证券代码：301268     证券简称：铭利达           公告编号：2023-065

         深圳市铭利达精密技术股份有限公司

(资料图)

    向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

        保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象

发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证

监许可[2023]1516 号文同意注册。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐

人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称

为“铭利转债”，债券代码为“123215”。

  本次可转债发行总额为人民币 100,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，

共计 10,000,000 张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023

年 8 月 2 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下

简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后

余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交

所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 100,000.00 万元的部

分由保荐人（主承销商）余额包销。

  一、原股东优先配售结果

  本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 8 月 3 日（T 日）结束，

本次发行向原股东优先配售的铭利转债总计为 818,389,600.00 元，即 8,183,896

张，占本次发行总量的 81.84%。

  二、网上中签缴款情况

  本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上

认购缴款工作已于 2023 年 8 月 7 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根据

深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情

况进行了统计，结果如下：

  三、保荐人（主承销商）包销情况

  根据承销协议约定，网上投资者放弃认购的可转债由保荐人（主承销商）全

额包销。此外，《深圳市铭利达精密技术股份有限公司向不特定对象发行可转换

公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购

每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 4 张由保荐人（主承销商）包销。

  保荐人（主承销商）合计包销的数量为 25,333 张，包销金额为 2,533,300.00

元，包销比例为 0.25%。

                      ，保荐人（主承销商）依据承销协议将可转债认

购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可

转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

  四、保荐人（主承销商）联系方式

  如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）

联系。具体联系方式如下：

  保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

  地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

  电话：021-38031877、021-38031878

  联系人：资本市场部

                        发行人：深圳市铭利达精密技术股份有限公司

                     保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

（此页无正文，为《深圳市铭利达精密技术股份有限公司向不特定对象发行可

转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

              发行人：深圳市铭利达精密技术股份有限公司

                            年   月   日

（此页无正文，为《深圳市铭利达精密技术股份有限公司向不特定对象发行可

转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

             保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

                            年   月   日

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